Jediná platforma s kompletní problematikou penzí na jednom místě
Přinášíme vám nástroje a informace nezbytné k tomu, abyste mohli svým klientům nabídnout nejlepší služby v oblasti plánování jejich finanční budoucnosti.
Naše inovativní kalkulačky penzí, srovnání investičních fondů a ověřené administrativní postupy vám usnadní práci a umožní vám efektivně komunikovat s vašimi klienty.
PENZE PRO PORADCE OD A DO Z
jednoduše a prakticky
S našimi kalkulačkami, výkladem pojmů a metodikami se stanete skutečnými odborníky v oboru a budete schopni pomáhat klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Začněte dnes a podpořte svou poradenskou činnost.
Unikátní penzijní
kalkulačky
- Základní penzijní kalkulačky
- Porovnání výkonnosti všech penzijních fondů v ČR včetně Simulace rozdílu výnosů
- Srovnání fondů dle strategie
- Srovnání dle velikosti fondu, volatilita, podle strategie nebo PS
- Dynamické srovnání fondů
již od
480 Kč
měsíčně
Naklikejte si sami, který fond a strategii chcete porovnat
Poskytujeme pravidelně aktualizovaná data!
Vše na jednom místě
Jednoduché plánování důchodů
Pomáháme poradcům vytvářet snadné a efektivní plány důchodu pro klienty. Získáte jednoduché i pokročilé kalkulačky penzí s přesahem do oblasti investic. Spojte si
na jednom místě údaje klienta s projekcí historické výkonnosti do budoucna.
Srovnání penzijních fondů
Naše platforma umožňuje rychlé a podrobné srovnání penzijních fondů i v porovnání s investičním řešením, a to z různých hledisek, což pomáhá poradcům najít optimální investiční strategii.
Produktová podpora a metodiky
Naše metodiky a zpracovaná témata, včetně obchodních příležitostí a selling stories, znamenají usnadnění a zpřístupnění penzijních produktů vašim poradcům a zvýšení produkce.
Administrativní usnadnění
S jednoduchými postupy a tipy usnadňujeme poradcům veškerou administrativu, což významně šetří čas a snižuje chybovost. Součástí nástroje jsou kompletní šablony pro komunikaci poradce s klientem i s penzijními společnostmi.
Marketingová podpora
Nabízíme kompletní marketingovou podporu včetně šablon a materiálů pro komunikaci s klienty, což pomáhá poradcům získat klienty nové a udržet si ty stávající.
Proč platformu TrefData?
- pro klienty projektuje budoucí hodnotu jejich penzijního spoření na základě historických průměrných výnosů jednotlivých fondů
- kombinujeme jednoduché kalkulačky s pokročilými i pro investiční specialisty
- obchodní know-how a připravené selling stories pro jednotlivé skupiny klientů (z hlediska věku, povolání, zaměřené na podnikatele apod.)
- kompletní produktová a metodická část, která nemá obdoby
- administrativní část – mnohaletou praxí prověřené kroky a postupy pro poradce pro každý jednotlivý úkon
- komunikační sety – šablony pro komunikaci s klientem i se spořitelnami
již od
480 Kč
měsíčně
Co dále platforma nabízí?
Kalkulačky a srovnání fondů
Produktová podpora
