Revoluce v TREFdata: Kalkulačky s kombinací DPS a DIPu, které prodávají za vás!
Penzijní kalkulačky na platformě TREFdata prošly důležitou aktualizací, která výrazně zjednodušuje práci finančním poradcům a zvyšuje jejich schopnost poskytovat klientům rychlá a kvalifikovaná doporučení. Optimální kombinace DPSka, DIPu a investic Jednou z nejvýznamnějších inovací naší platformy je funkce, která po zadání potřebných údajů vygeneruje doporučení pro optimální rozložení vkladů mezi DPS, DIP a investice. Kalkulačky […]
Aktualizace fondů: Nové hodnoty penzijních a investičních fondů a rozšíření nabídky
Na TREFdata.cz neustále pracujeme na tom, abychom vám poskytovali nejaktuálnější a nejpřesnější data pro správné rozhodování při tvorbě investičních portfolií vašich klientů. S potěšením vám oznamujeme, že jsme právě implementovali aktualizaci hodnot fondů za druhý kvartál tohoto roku. Kromě toho jsme rozšířili naši nabídku o několik novinek, které přináší rozsáhlejší možnosti srovnání Aktualizace fondů a jejich nové […]
Nový Videokurz VECTOR: Penzijní poradenství pro každého
S radostí vám oznamujeme spuštění našeho nejnovějšího videokurzu zaměřeného na penze, který jsme připravili ve spolupráci se společností Vector certifikace. Tento kurz je ideální příležitostí pro všechny, kdo chtějí získat komplexní znalosti o spoření na penzi a využít je k rozvoji obchodních příležitostí. Co se v kurzu dozvíte?Kurz je navržen tak, aby vám poskytl vše, […]
Prezentace platformy TREFdata na DIP Investiční akademii KFP
Dne 26. března jsme s potěšením představili naši inovativní platformu TREFdata v rámci DIP Investiční akademie KFP. Tato událost nabídla jedinečnou příležitost seznámit se s kompletním rozsahem našich služeb a s nejnovějšími připravovanými upgrady, které přinesou ještě lepší uživatelský zážitek a více funkcionalit pro naše uživatele. Hlavní body prezentace: Speciální nabídka pro členy KFP Akademie […]
Administrativa s lehkostí a profesionalitou
Jedním z nezbytných aspektů práce finančního poradce je administrativa. Ale nemusí to být nudné a zdlouhavé! S naším modulem pro finanční poradce od A do Z vám přinášíme kompletní řešení pro správu administrativy, které vám ušetří čas a usnadní komunikaci s klienty. Komunikační šablony : profesionální kontakt s klienty Komunikace s klienty je klíčovým faktorem […]
Společné plánování pro optimální výsledky
Plánování penze je jedním z nejdůležitějších kroků k finanční stabilitě a bezstarostné budoucnosti. A klíčovým faktorem v úspěšném penzijním plánování je správný výběr investic. Naše inovativní platforma pro finanční poradce od A do Z vám umožňuje rychle a snadno srovnat investiční fondy z různých hledisek, abyste mohli společně s klienty najít optimální investiční strategii. Srovnání […]
Penze pro Poradce od A do Z: Získejte náskok s naší inovativní platformou pro poradce
Plánování finanční budoucnosti se stává klíčovým aspektem našeho života, a pro klienty je nesmírně důležité mít takového poradce, který jim pomůže dosáhnout jejich finančních cílů. Právě proto vám přinášíme komplexní řešení, které vám pomůže poskytovat ty nejlepší služby v oblasti plánování penze. S našimi nástroji a informacemi zvládnete plánování penze od A do Z s […]
