Penze a zajištění na stáří

odborná konference pro finanční poradce

dní
hodin
minut
sekund

RAYNET CRM

Používáte RAYNET CRM nebo naopak hledáte CRM pro finanční poradce?

Nevíte jak si evidovat smlouvy a klienty a filtrovat obchodní příležitosti?

Společnost TrefData jako integrační partner RAYNET CRM vyvíjí unikátní šablonu pro finanční poradce, která Vám zajistí speciálně připravený evidenční model pro všechny segmenty z oblasti financí i realit.

Speciálně pro oblast penzí

Šablona TREFdata pro RAYNET CRM zahrnuje celou škálu funkcí připravených speciálně pro efektivní správu penzí.

Jak správně evidovat penze v RAYNET CRM?

Přenos dat do RAYNET CRM

RAYNET CRM a marketing

Připravené automatizace

Ostatní

Co dále platforma nabízí?

Kalkulačky a srovnání fondů

Produktová podpora

Komunikační sety a šablony

Staňte se také spokojenými uživateli ještě dnes!