Penze a zajištění na stáří

odborná konference pro finanční poradce

dní
hodin
minut
sekund
banner-6

Kompletní problematika penzí na jednom místě

Přinášíme vám nástroje a informace nezbytné k tomu, abyste mohli svým klientům nabídnout nejlepší služby v oblasti plánování jejich finanční budoucnosti.

 

Naše inovativní kalkulačky penzí, srovnání investičních fondů a ověřené administrativní postupy vám usnadní práci a umožní vám efektivně komunikovat s vašimi klienty.

PENZE PRO PORADCE OD A DO Z

jednoduše a prakticky

S naším výkladem a metodikami se stanete skutečnými odborníky v oboru a budete schopni pomáhat klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Začněte dnes a podpořte svou poradenskou činnost.

Výhody platformy:

Jednoduché plánování důchodů

Pomáháme poradcům vytvářet snadné a efektivní plány důchodu pro klienty. Získáte jednoduché i pokročilé kalkulačky na penze, DIP a investice. Spojte si

na jednom místě údaje klienta s projekcí historické výkonnosti do budoucna.

Srovnání penzijních a vybraných investičních fondů a DIP

Naše platforma umožňuje rychlé a podrobné srovnání penzijních fondů i v porovnání s investičním řešením, a to z různých hledisek, což pomáhá poradcům najít optimální investiční strategii.

Produktová podpora a metodiky

Naše metodiky a zpracovaná témata, včetně obchodních příležitostí a selling stories, znamenají usnadnění a zpřístupnění penzijních produktů vašim poradcům a zvýšení produkce.

Administrativní usnadnění

S jednoduchými postupy a tipy usnadňujeme poradcům veškerou administrativu, což významně šetří čas a snižuje chybovost. Součástí nástroje jsou kompletní šablony pro komunikaci poradce s klientem i s penzijními společnostmi.

Marketingová podpora

Nabízíme kompletní marketingovou podporu včetně šablon a materiálů pro komunikaci s klienty, což pomáhá poradcům získat klienty nové a udržet si ty stávající.

Naklikejte si sami, který fond a strategii chcete porovnat

Poskytujeme pravidelně aktualizovaná data!

V čem je nástroj unikátní?

Chcete si platformu vyzkoušet?

Zaregistrujte si 30 denní demo verzi

Co dále platforma nabízí?

Kalkulačky a srovnání fondů

Produktová podpora

Komunikační sety a šablony

Aktuálně

Aktualizace fondů: Nové hodnoty penzijních a investičních fondů a rozšíření nabídky

Nový Videokurz VECTOR: Penzijní poradenství pro každého

Prezentace platformy TREFdata na DIP Investiční akademii KFP

Videokurz VECTOR

PENZE

Ve spolupráci se společností Vector certifikace jsme připravili videokurz zaměřený na penze. V kurzu vám ukážeme jak lze „penzijko“ využít pro obchodní příležitosti a jak kombinovat s DIP i vás naučíme na zkoušku na penze.
Zaměřuje se na vše, co potřebujete ke komplexnímu poradenství o spoření na penzi. Každý si v něm něco zajímavého najde. Vhodný je pro nováčky i pro zkušené poradce.
Použijte slevový kód a získejte kurz jako uživatelé platformy se slevou jen za 590 Kč.

Prezentace

KFP

26. března proběhla prezentace platformy TREFdata v rámci DIP Investiční akademie KFP. Představili jsme kompletní rozsah platformy a nové připravované upgrady. Pokud jste účastníky KFP Akademie a nebo členy online klubu, kontaktujte nás a získejte výhodnější podmínky při nákupu platformy.

Reference

Co o platformě říkají zákazníci?

Reference-pultar
Téma penzí, nebo-li renty, je v naší práci s klienty jedním z nejdůležitějších cílů. V současné době plné změn, jsou pro nás rychlé, správné a zpracované informace tou nejcennější komoditou. Trefdata tyto informace poskytuje a tím nám šetří spoustu času. My se můžeme v klidu soustředit na to, za co nás klienti platí. Na výběr správné cesty k jejich rentě.
Ing. Jaroslav Pultar
Pultar a partneři s.r.o.
Reference-skavardova
Děkujeme za komplexní nástroj pro servis, administraci a „prodej“ penzijních produktů. Během pár minut máme pro klienty podpůrný důkaz v podobě čísel a grafů, který dokládá to, co jsme mu v minulosti jen říkali. Díky nástroji TREFdata jsme mnohem profesionálnější i v penzích.
Ing. Šárka Škarvadová
Cool finance
Reference-macura
TREFdata nám usnadňují a zjednodušují práci, to je pro mě klíčové. S nedávnými změnami v oblasti penzí, důchodů a doplňkového penzijního připojištění se otevírají nové příležitosti pro poradce a poradenské firmy. Tyto inovace však přinášejí také značné množství nových informací, které je třeba pečlivě zpracovat a následně aplikovat a průběžně sledovat. Platforma TREFdata nám v tom výrazně zjednodušuje a urychluje práci. Spoustu věcí je hotovo k okamžitému použití. Kalkulačky pro výpočty i pro komunikaci s klienty, metodiky podle jednotlivých produktových partnerů, marketingové materiály a super jsou i selling stories. Platforma je komplexní řešení a vhodná jak pro jednotlivce, tak i celé týmy. Pokud změny kolem penzí vnímáte jako příležitost a chcete si ušetřit spoustu práce a mít čas se soustředit se na klíčové věci, platforma TREFdata je dobrá varianta.
Marek Macura
KFP

Staňte se také spokojenými uživateli ještě dnes!