Kompletní problematika penzí na jednom místě
Přinášíme vám nástroje a informace nezbytné k tomu, abyste mohli svým klientům nabídnout nejlepší služby v oblasti plánování jejich finanční budoucnosti.
Naše inovativní kalkulačky penzí, srovnání investičních fondů a ověřené administrativní postupy vám usnadní práci a umožní vám efektivně komunikovat s vašimi klienty.
PENZE PRO PORADCE OD A DO Z
jednoduše a prakticky
S naším výkladem a metodikami se stanete skutečnými odborníky v oboru a budete schopni pomáhat klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Začněte dnes a podpořte svou poradenskou činnost.
Výhody platformy:
Jednoduché plánování důchodů
Pomáháme poradcům vytvářet snadné a efektivní plány důchodu pro klienty. Získáte jednoduché i pokročilé kalkulačky na penze, DIP a investice. Spojte si
na jednom místě údaje klienta s projekcí historické výkonnosti do budoucna.
Srovnání penzijních a vybraných investičních fondů a DIP
Naše platforma umožňuje rychlé a podrobné srovnání penzijních fondů i v porovnání s investičním řešením, a to z různých hledisek, což pomáhá poradcům najít optimální investiční strategii.
Produktová podpora a metodiky
Naše metodiky a zpracovaná témata, včetně obchodních příležitostí a selling stories, znamenají usnadnění a zpřístupnění penzijních produktů vašim poradcům a zvýšení produkce.
Administrativní usnadnění
S jednoduchými postupy a tipy usnadňujeme poradcům veškerou administrativu, což významně šetří čas a snižuje chybovost. Součástí nástroje jsou kompletní šablony pro komunikaci poradce s klientem i s penzijními společnostmi.
Marketingová podpora
Nabízíme kompletní marketingovou podporu včetně šablon a materiálů pro komunikaci s klienty, což pomáhá poradcům získat klienty nové a udržet si ty stávající.
Naklikejte si sami, který fond a strategii chcete porovnat
Poskytujeme pravidelně aktualizovaná data!
V čem je nástroj unikátní?
- pro klienty projektuje budoucí hodnotu jejich penzijního spoření na základě historických průměrných výnosů jednotlivých fondů
- kombinujeme jednoduché kalkulačky s pokročilými i pro investiční specialisty
- obchodní know-how a připravené selling stories pro jednotlivé skupiny klientů (z hlediska věku, povolání, zaměřené na podnikatele apod.)
- kompletní produktová a metodická část, která nemá obdoby
- administrativní část – mnohaletou praxí prověřené kroky a postupy pro poradce pro každý jednotlivý úkon
- komunikační sety – šablony pro komunikaci s klientem i se spořitelnami
Chcete si platformu vyzkoušet?
Zaregistrujte si 30 denní demo verzi
Co dále platforma nabízí?
Kalkulačky a srovnání fondů
Produktová podpora
Komunikační sety a šablony
Aktuálně
Dne 29. ledna 2025 proběhla konference TREFdata #Náskok, která přilákala více než 400 účastníků z řad finančních poradců, odborníků a inovátorů v oboru. Celý den se věnoval hlavnímu tématu konference: Správnou analýzou k optimálnímu nastavení klienta. Opět mohli poradci načerpat praktické ukázky, rady a ...
Videokurz VECTOR
PENZE
Ve spolupráci se společností Vector certifikace jsme připravili videokurz zaměřený na penze. V kurzu vám ukážeme jak lze „penzijko“ využít pro obchodní příležitosti a jak kombinovat s DIP i vás naučíme na zkoušku na penze.
Zaměřuje se na vše, co potřebujete ke komplexnímu poradenství o spoření na penzi. Každý si v něm něco zajímavého najde. Vhodný je pro nováčky i pro zkušené poradce.
Použijte slevový kód a získejte kurz jako uživatelé platformy se slevou jen za 590 Kč.
Prezentace
KFP
26. března proběhla prezentace platformy TREFdata v rámci DIP Investiční akademie KFP. Představili jsme kompletní rozsah platformy a nové připravované upgrady. Pokud jste účastníky KFP Akademie a nebo členy online klubu, kontaktujte nás a získejte výhodnější podmínky při nákupu platformy.
Reference
Co o platformě říkají zákazníci?
