Přinášíme vám nástroje a informace nezbytné k tomu, abyste mohli svým klientům nabídnout nejlepší služby v oblasti plánování jejich finanční budoucnosti.
Naše inovativní kalkulačky penzí, srovnání investičních fondů a ověřené administrativní postupy vám usnadní práci a umožní vám efektivně komunikovat s vašimi klienty.
S naším výkladem a metodikami se stanete skutečnými odborníky v oboru a budete schopni pomáhat klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Začněte dnes a podpořte svou poradenskou činnost.
Pomáháme poradcům vytvářet snadné a efektivní plány důchodu pro klienty. Získáte jednoduché i pokročilé kalkulačky na penze, DIP a investice. Spojte si
na jednom místě údaje klienta s projekcí historické výkonnosti do budoucna.
Naše platforma umožňuje rychlé a podrobné srovnání penzijních fondů i v porovnání s investičním řešením, a to z různých hledisek, což pomáhá poradcům najít optimální investiční strategii.
Naše metodiky a zpracovaná témata, včetně obchodních příležitostí a selling stories, znamenají usnadnění a zpřístupnění penzijních produktů vašim poradcům a zvýšení produkce.
S jednoduchými postupy a tipy usnadňujeme poradcům veškerou administrativu, což významně šetří čas a snižuje chybovost. Součástí nástroje jsou kompletní šablony pro komunikaci poradce s klientem i s penzijními společnostmi.
Nabízíme kompletní marketingovou podporu včetně šablon a materiálů pro komunikaci s klienty, což pomáhá poradcům získat klienty nové a udržet si ty stávající.
Ve spolupráci se společností Vector certifikace jsme připravili videokurz zaměřený na penze. V kurzu vám ukážeme jak lze „penzijko“ využít pro obchodní příležitosti a jak kombinovat s DIP i vás naučíme na zkoušku na penze.
Zaměřuje se na vše, co potřebujete ke komplexnímu poradenství o spoření na penzi. Každý si v něm něco zajímavého najde. Vhodný je pro nováčky i pro zkušené poradce.
Použijte slevový kód a získejte kurz jako uživatelé platformy se slevou jen za 590 Kč.
26. března proběhla prezentace platformy TREFdata v rámci DIP Investiční akademie KFP. Představili jsme kompletní rozsah platformy a nové připravované upgrady. Pokud jste účastníky KFP Akademie a nebo členy online klubu, kontaktujte nás a získejte výhodnější podmínky při nákupu platformy.