Penzijní kalkulačky na platformě TREFdata prošly důležitou aktualizací, která výrazně zjednodušuje práci finančním poradcům a zvyšuje jejich schopnost poskytovat klientům rychlá a kvalifikovaná doporučení.
Optimální kombinace DPSka, DIPu a investic
Jednou z nejvýznamnějších inovací naší platformy je funkce, která po zadání potřebných údajů vygeneruje doporučení pro optimální rozložení vkladů mezi DPS, DIP a investice. Kalkulačky nově umožní částky správně nakombinovat, zobrazí bod zlomu daňového optima a pomůžou se správnou argumentací. A to vždy s ohledem na konkrétní cíle klienta.
Jak naložit se stávajícím penzijkem?
Pokud má klient již uzavřenu jakoukoliv smlouvu penzijního spoření, můžete zadat hodnoty z výpisu stávající smlouvy klienta. Kalkulačka automaticky dopočte kompletní daňové dopady a umožní vám transparentně ukázat nejvýhodnější kombinaci rozložení vkladů klienta.
Tato funkce výrazně šetří čas a zajišťuje, že klient obdrží kvalifikované doporučení na základě aktuálních dat a dlouhodobého výhledu.
Detailní srovnání penzijních a investičních fondů včetně poplatků
Platforma umožňuje přehledně porovnat fondy i strategie z hlediska zhodnocení, volatility a jejich celkové nákladovosti. Toto porovnání je navíc obohaceno o možnost nastavit výnos pro DPS a DIP samostatně. Pro poradce je to neocenitelný nástroj, jak rychle a přesně ukázat klientovi nejlepší strategii.
Proč právě TREFdata?
Tato platforma není jen nástrojem pro efektivní správu a analýzu penzijka, DIPu a investic, ale i klíčovým pomocníkem při zvyšování spokojenosti klientů. Nové kalkulačky přináší obrovskou přidanou hodnotu v podobě úspory času, přesných výpočtů a schopnosti nabídnout klientům řešení šitá na míru.
Díky snadnému použití a rychlým analýzám se platforma TREFdata stává nepostradatelným nástrojem každého finančního poradce.
