Hlavní - Trefdata

s námi toTREFíte

Platformapro Váše podnikání

Všechny Vaše příležitosti přehledně na jednom místě!

Máme řešení pro Váš obchod – unikátní rozšířený modul CRM na platformě RAYNET s přednastavenými funkcemi.

Můžete začít ihned s naší připravenou šablonou nebo si ji nechat upravit na klíč dle detailní analýzy Vaší firmy, procesů a typu klientů.

Díky našemu nástroji se Vám zvedne do 4 měsíců provizní obrat nejméně o 30 %

Co platforma řeší?

CRM

Zvyšte produktivitu svého týmu až o 30 %

Obchodní příležitosti

Pomůžeme Vám je najít a pracovat s nimi

Workflow obchodu

V jaké fázi je daný obchod a jaké úkoly Vás čekají

Servisní kroky

Jak dělat servis u klienta efektivně a účinně

Marketing

Díky personalizovaným kampaním si vytvoříte silnější a loajálnější zákaznickou základnu.

Řízení firmy

Veškeré analýzy a reporty na jedno kliknutí

CRM

Co získáte implementací našeho CRM modelu?

již přednastavená pole, respektující vaše požadavky dle oboru
přehled o všech klientech a obchodech včetně historie
kalendář a úkoly na jednom místě
řízení aktivit (schůzky, maily, telefonáty, události)
veškerá komunikace s klientem na jednom místě
i následnou podporu

Obchodní příležitosti

Jak vám náš CRM model může pomoci s obchodními příležitostmi?

Ukážeme vám, jak vytěžit svůj klientský kmen.
Přednastavíme vám sestavy obchodních příležitostí.
Poradíme řešení pro získání nových akvizic.
Zautomatizujeme přepisování dat z klientských formulářů.
Obdržíte vzorové šablony pro zpracování nabídek i rešerší pro klienty.
Dostanete do ruky nástroj pro řízení a realizaci obchodních příležitostí.

Workflow obchodu

Jak vám náš CRM model může pomoci s workflow obchodu?

Zajistíme vám inteligentní monitoring stavu obchodů v dané fázi.
Získáte přednastavené šablony úkolů dle segmentů a typu obchodu.
V případě potřeby pro vás workflow upravíme na míru.
Pomůžeme vám standardizovat a zefektivnit vaše obchodní procesy.
Na opakující se dokumenty vám připravíme šablony.

Servisní kroky

Jak vám náš CRM model může pomoci zajistit kvalitní a pravidelný servis vašich klientů?

Dodáme vám kompletní sadu servisních kroků pro každý segment (pojištění aut, majetku, hypotéky atd.).
Nastavíme hlídání klíčových aktivit (výročí smluv, fixace hypotéky, apod.).
Připravíme vám v systému servisní kroky dle vašich procesů a požadavků.
Systém vám povede evidenci a hlídání požadavků klientů v průběhu smlouvy.
Nastavíme vám tvorba výpovědí pojistných smluv.
Připravíme vám textové šablony pro všechny komunikační kroky.

Marketing

Analýza firmy

Jak vám s naším CRM systémem můžeme pomoci řídit firmu?

Nastavíme vám reporty na provizní obraty a objemy v různých fázích (po segmentech, poradcích, týmech atd.).
Budete mít k dispozici rychlé reporty na jedno kliknutí.
Rychle si zanalyzujete důvody prohry obchodních příležitostí.
Budete mít evidence poradců, makléřů, či jiných pozic dle oboru.

zjistit více

Náš příběh

Po 20ti letech ve finančním poradenství, kdy máme ve správě již více jak deset tisíc smluv, jsme zjistili, že pokud chceme zajistit kvalitní a pravidelný servis našim klientům a že nám neuteče žádná příležitost, tak že Excely či kombinace několika nástrojů na to již nestačí.

Po dlouhém hledání jsme zjistili, že na trhu vlastně žádný upravený nástroj pro finanční poradce vlastně není. Je mnoho firem a nástrojů, ale každý řeší jen část. Rozhodli jsme se tedy vytvořit vlastní. Po mnoha analýzách a hledání jsme se spojili se společností Raynet a spolu s ní vytvořili šablonu CRM pro finanční poradce a k ní jsme navázali veškeré další funkce.

zjistit více

Integrace

Napojíme Vám e-mailing, kalendáře, sms, účetní systémy, úkolníky, leady, call centra, e-shopy a jiné …

… a mnoho dalších.

Spokojení klienti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Nunc tincidunt ante vitae massa. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Fusce wisi. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante. Pellentesque pretium lectus id turpis. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar.

Jan N.

a mnoho dalších …

Reference

„Velký dík za výraznou pomoc při splnění našeho snu. Přejeme Vám mnoho dalších spokojených klientů.“

Jana M.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Jiří Najman

„Oslovila jsem Trefoil, když jsem se rozhodla pořídit si byt. Ten jsem kupovala prvně a netušila jsem, jaké administrativní kroky mě čekají a zda ze strany realitní kanceláře není náhodou něco v nepořádku. Byla mi přidělena jedna z hypotečních specialistek, která byla nejen velmi milá a plně profesionální, ale se vším ihned pomohla, pracovala i pozdě večer a o víkendech a vždy mě pečlivě informovala o všech nutných krocích a termínech. Ohledně koupi bytu zařídila naprosto vše - přes komunikaci s realitní agenturou, po komunikaci s bankami a pojišťovnami. Nic nebyl problém a vše šlo hladce. Moc doporučuji a stoprocentní spokojenost."

Gabriela Dlouhá

„Dovolujeme si touto cestou vyjádřit maximální spokojenost se spoluprací naší realitní kanceláře se společností Trefoil Consulting, s.r.o., zajišťující hypotéční financování pro klienty naší realitní kanceláře. Na realitním trhu se pohybujeme od roku 2008 a po celou dobu jsme hledali stabilního partnera, který by nám poskytoval komplexní, bezchybný a kvalitní hypotéční servis pro naše klienty. Více než osmiletá spolupráce s Trefoil Consulting, s.r.o. je důkazem, že jsme takového partnera našli.Při spolupráci na desítkách realizovaných hypoték, jsme my i naši klienti, ocenili zejména vysokou profesní erudovanost v oblasti hypotéčního financování, porovnání nabídky většiny bank poskytujících hypoteční úvěry, podmínky bezproblémového čerpání úvěru, hlídání refinancování a průběh úvěru do budoucna, dobré vztahy v bankách a s odhadci, přehled o novinkách v produktech, slevách atd. Výsledkem je vždy schválení úvěru s nejnižší možnou úrokovou sazbou a spokojený klient. Velmi oceňujeme, že kdykoliv můžeme do Trefoilu zavolat pro konzultaci či se poradit o správném postupu. S Trefoil Consulting, s.r.o. v zádech se s klidným svědomím pouštíme i do složitějších obchodních případů, kdy financování kupujícího je na začátku nejisté."