Kalkulačky a srovnání fondů
30 kalkulaček a srovnání na jednom místě
- spojte si na jednom místě údaje klienta s projekcí historické výkonnosti fondů do budoucna
- jednoduché i pokročilé kalkulačky na penze, DIP a investice
- přehledný výstup pro klienta s logem vaší firmy
- srovnání fondů z různých úhlů: podle strategie, PS, velikosti, volatility a dalších kritérií
Naklikejte si sami, který fond a strategii chcete porovnat
Poskytujeme pravidelně aktualizovaná data!
Co vám kalkulačky spočítají?
- umožňuje klientům projekci budoucí hodnoty jejich penzijního spoření při srovnání výkonnosti všech penzijních fondů a strategií za posledních 10 let (nebo od založení)
- kalkuluje s reálnými historickými průměrnými výnosy jednotlivých fondů, zároveň s případným zobrazením investičního řešení
- demonstruje potencionální nad výnos oproti současnému řešení klienta (například v transformovaném fondu) či v rámci srovnávání alternativ
- základní výpočet předpokládané naspořené částky a renty
- výpočet státních příspěvků a daňové úspory
- výpočet renty a možného výběru včetně dětského penzijního spoření
- parametrové členění penzijního účtu
- kalkulačka penzijního plánu a DIP právě v přípravě
Přehled kalkulaček
Jaké srovnání fondů získáte aneb proč se váš klient rozhodne tak rychle?
- několik typů srovnání ze všech úhlů
- dynamické srovnání výkonností jednotlivých fondů či strategií proti sobě – sami si vyberete a vytvoříte vlastní srovnání
- srovnání výkonnosti všech penzijních fondů od založení nebo výběr kritéria za posledních 3, 5 nebo 10 let
- připravené porovnání hlavních strategií z hlediska výnosů, velikosti a volatility
Kalkulačky v přípravě:
- Převody
- DIP x penzijko nebo kombinace?
- Jak naložit s penzijkem?
- Danění: jednorázový výběr nebo renta 10 / 3 roky / ukončení sankcí?
Poradce získá výpočty, která z níže uvedených variant je nejvýhodnější
- Penzijko převést do jiné strategie / PS s výhodnějším úrokem
- Zmrazit a k tomu udělat DIP
- Ukončit penzijko a místo toho DIP/DPS + zainvestovat zrušené penzijko
- Kombinace DPS + DIP (převáděné či zcela nové)
- Kombinace DPS + Investice
- Samostatné řešení pro důchodce bez státních příspěvků
K DISPOZICI JIŽ V KVĚTNU 2024
Co dále platforma nabízí?
Kalkulačky a srovnání fondů
Produktová podpora
