Komunikační sety a šablony
Znáte již naše „Textánky“? Vaše komunikace s klienty ještě nikdy nebyla vyřízena tak rychle!
- "Textánky" jsou kompletní připravené šablony (e-maily, call skripty) pro komunikaci poradce s klientem i s penzijními společnostmi.
- Každou šablonu si můžete upravit dle aktuální situace a potřeby.
- Komunikační sety jsou provázány se sekcí Jak na administrativu, takže se nemusíte zdržovat hledáním.
- Šablony respektují skutečná ověřená řešení jednotlivých penzijních společností, takže každý text zcela odpovídá právě prováděnému kroku.
- Umožní vám maximální úsporu vašeho času i kapacity vašich asistentek.
Co naleznete v sekci Komunikační sety a šablony?
Textánky Komunikační šablony
- Nová smlouva
- Změny příspěvků
- Změny servis
- Převody
- Ukončení a výpovědi
Dotazníky pro klienty
- Sběr dat při vzniku smlouvy
- Investiční dotazník
- Různé varianty dotazníků (Google forms, napojení na RAYNET CRM a další)
Prezentace nabídky
- Jak odprezentovat nabídku
- Provázání na obchodní příležitosti, výběr fondu atd.
Co dále platforma nabízí?
Kalkulačky a srovnání fondů
Produktová podpora
