Jedním z nezbytných aspektů práce finančního poradce je administrativa. Ale nemusí to být nudné a zdlouhavé! S naším modulem pro finanční poradce od A do Z vám přinášíme kompletní řešení pro správu administrativy, které vám ušetří čas a usnadní komunikaci s klienty.

Komunikační šablony : profesionální kontakt s klienty

Komunikace s klienty je klíčovým faktorem úspěchu. Naše platforma nabízí kompletní sady komunikačních šablon, které jsou ihned připraveny k použití. Můžete tak snadno a rychle komunikovat nejen s klienty ale i směrem k penzijním správcům/fondům.

Komunikační sety : všechno na jediném místě

S naším modulem máte k dispozici připravené komunikační sety pro různé situace, jako je zakládání nové smlouvy, provádění změn, převody či ukončení smlouvy. Nemusíte hledat potřebné dokumenty, všechno je přehledně připraveno na jednom místě.

Dotazník/formulář : sběr dat bez starostí

Sběr dat od klientů může být časově náročný proces, ale s naším online dotazníkem/formulářem pro sběr dat to jde rychle a bez starostí. Díky online dotazníku tak získáte veškeré potřebné informace od klienta, které Vám pomohou vytvořit optimální investiční strategii.

Prezentace nabídky : odborná prezentace, která zaujme

Nabídnout klientovi vhodný produkt je klíčem k úspěchu. S naším modulem můžete vytvořit profesionální prezentace nabídky, které Vás přivedou k uzávěrce obchodu. Můžete se zaměřit na výběr fondu, provázání s obchodními příležitostmi a mnoho dalšího.

Závěr

Administrativa nemusí být stresující a časově náročná. S naším modulem pro finanční poradce od A do Z budete mít všechny nástroje, které potřebujete vždy po ruce. Díky tomu budete efektivně spravovat administrativu, komunikovat s klienty a plně se soustředit na to, co je pro vás nejdůležitější – dosáhnout u Vašich klientů finančních cílů a skrze jejich důvěru budovat dlouhodobé a trvalé vztahy.