RAYNET CRM
Používáte RAYNET CRM nebo naopak hledáte CRM pro finanční poradce?
Nevíte jak si evidovat smlouvy a klienty a filtrovat obchodní příležitosti?
Společnost TrefData jako integrační partner RAYNET CRM vyvíjí unikátní šablonu pro finanční poradce, která Vám zajistí speciálně připravený evidenční model pro všechny segmenty z oblasti financí i realit.
Speciálně pro oblast penzí
Šablona TREFdata pro RAYNET CRM zahrnuje celou škálu funkcí připravených speciálně pro efektivní správu penzí.
Jak správně evidovat penze v RAYNET CRM?
- kategorie a číselníky pro obchodní případy, typy aktivit, servisní kroky
- připravené workflow a šablony úkolů
Přenos dat do RAYNET CRM
- připravujeme hromadnou integraci
- pokud již Raynet máte, kontaktujte nás, nutno řešit s ohledem na Vaši instanci
RAYNET CRM a marketing
- připravené filtry pro vaše kampaně
- napojení Vašeho formuláře / leadovače do RAYNET CRM
- napojení na SmartEmailing či jiné aplikace
Připravené automatizace
- pro jednotlivé servisní kroky
- interní pro efektivnější práci s RAYNET CRM
Ostatní
- zajistíme napojení všech vašich online aplikací a služeb na váš RAYNET CRM
- analýzy firmy
Co dále platforma nabízí?
Kalkulačky a srovnání fondů
Produktová podpora
