Podnikatel od A do Z očima finančního poradce
21. ledna 2027 | Hotel Grandior Praha
Podnikatelé představují jednu z nejkomplexnějších klientských skupin. Řeší investice, financování, ochranu majetku, cash flow, rozvoj firmy i vlastní finanční budoucnost. Úspěšné poradenství proto nestojí na jednotlivých produktech, ale na schopnosti propojit všechny oblasti do jednoho funkčního řešení.
Odborná konference TREFdata #IMPULS 2027 je určena finančním profesionálům, kteří chtějí lépe porozumět potřebám podnikatelů a získat praktické know-how pro každodenní poradenskou praxi.
Odpovíme na otázku JAK
Letošní ročník nebude pouze o tom, co podnikatelé potřebují. Zaměříme se především na to, JAK jim navrhovat kvalitní a dlouhodobě udržitelná řešení.
JAK správně nastavit investice podnikatele
Jak efektivně budovat majetek podnikatele a současně zachovat dostatečné rezervy pro firmu i osobní život?
Budeme hledat odpovědi například na otázky:
- JAK správně rozdělit prostředky mezi rezervy, investice a dlouhodobé produkty.
- PROČ podnikatel investuje jinak než zaměstnanec.
- JAK řešit důchod podnikatele a dlouhodobou správu majetku.
- JAK vytvořit krizový a finanční plán pro majitele firem a klíčové osoby.
- JAK v praxi využívat wealth management, zaměstnanecké benefity nebo DIP u OSVČ i společností s ručením omezeným.
JAK nastavit financování podnikatele
Financování podnikatele není jen o hypotéce. Je o správném nastavení celkové finanční strategie, která podporuje růst firmy a zároveň chrání její stabilitu.
Společně se zaměříme například na:
- Jak banky hodnotí bonitu OSVČ a majitelů společností.
- Jak správně financovat investiční nemovitosti podnikatelů.
- Jak efektivně pracovat s firemním cash flow při financování.
- Jak financovat růst firmy, technologie nebo provozní kapitál.
- Jak vybírat mezi provozními úvěry, investičními úvěry a leasingem podle konkrétní situace klienta.
Praktické know-how pro poradenskou praxi
Celodenní program nabídne odborné přednášky, případové studie, panelové diskuse i konkrétní řešení, která můžete ihned využít při práci se svými klienty.
Pokud chcete být partnerem podnikatelů i v těch nejsložitějších finančních situacích, tato konference TREFdata #IMPULS 2027 vám nabídne inspiraci, nové argumenty i praktické postupy, které využijete hned druhý den v poradenské praxi.
